小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。
演员：凯西·沙斯 保罗·博尔内 朱利安·克朗蓬 皮埃尔·泰西耶 戈捷·巴图埃 芭芭拉·蒂西耶 伊曼努埃尔·柯蒂伊 恩里克·卡巴利多 洛朗·莫雷尔 马蒂娜·伊尔藏斯基 杰瑞米·普雷沃斯特 达莉拉·贝拉 卡洛斯·曼西亚 埃莉诺·诺贝尔 理查德·杜蒙 怀亚特·鲍文 保利娜·利特尔 特伦斯·斯卡梅尔 索哈·鲍尔 斯科特·汉弗莱
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