锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童，灵童意外为叶飞（皇甫无名）所救，皇甫本为锦衣卫，几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友，欲成为第一杀手，并爱上若碧，因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童，皇甫挚友醉和尚被杀，若碧被擒，夏侯以她诱捕皇甫，并试探段十一。段十一不忍杀若碧，被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇，并护送灵童平安返回寺庙。
演员：钱嘉乐 元华 胡慧中 李赛凤 元奎 徐小明 秦沛 刘子蔚 吴杭生 曾江 曹荣 李达超 周世乐 梁日豪 徐宝凤 邝伟雄 亦干霞 林志财 庞元根 何饶 刘崇峰 何赛舟 何子满 占占士 凌志雄 凌志华 蔡宪章
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演员：Richard Brancatisano 泽维尔·塞缪尔 Chris Betts 沙妮·文森 Simon Edds Miranda Deakin 朱利安·麦克马洪 丹·威利 Alice Parkinson 菲比·汤金 达米安·加维 林肯·刘易斯 卡莉巴·海内 亚历克斯·罗素 彭耀顺 戚玉武 马丁·萨克斯 尼古拉斯·麦克卡伦
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